СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не видел ничего подозрительного, следов похитителей обнаружить не удалось. В тот же злополучный вечер на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин дома, чья вина кажется очевидной.
Расследование обоих запутанных дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречий, где официальная версия событий расходится с уликами. В провинциальной глуши, где каждый знает друг друга, правда оказывается призрачной, а за фасадом благополучия скрываются старые обиды и тайны.