Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, совершенно не предчувствуя грядущей трагедии. Легкомысленные шутки и светские разговоры заполняют воздух, словно ничего необычного не происходит. Никто не пытается предотвратить дуэль, не задумывается о возможном смертельном исходе для великого поэта.